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明朝洪武末年，有个叫王天赐的人，从小拜师学艺，练就了一身武艺，长大后到处劫富济贫，成了有名的侠士。
有一次，王天赐遭人出卖，被官府拿住，投入州府大牢。
忽然有一天，大牢里关进来一位古稀老道。王天赐见老道身体虚弱，对其百般照顾。有一天夜里，老道突发疾病，王天赐将其抱入怀中，凭着习武时师父传授的医术将其救治，但还是没能挽救其性命。老道临终时说：“天赐，你我有缘。感谢你一直以来对我的照顾，如今我就要走了，只有留在世上一幅画……”
话没说完，老道就咽气了。老道死后的第二天深夜，突然牢门被打开，州官要亲自提审王天赐。衙役將他带入后衙一间内室，州官早已等在那里。州官喝退左右，说要秘密审讯他。
州官说：“王天赐，你积案累累，按照大明律例，砍几回头也不为过。本官爱惜人才，觉得你就这么死了实在可惜。现在，有一件天大的好事等着你，让你将功补过，不知道你肯不肯干？”
王天赐问：“是什么事？”
接下来州官的话，让王天赐吃惊得瞪大了眼睛。
在本州地段的西山县是当朝最偏远的地方，山高皇帝远，经常有土匪明目张胆地横行，邪恶之事频频发生。派个县官去管理，强龙难压地头蛇，不是遭强贼杀戮，就是被一些奇奇怪怪的案子缠得焦头烂额。皇上给州官下了一道圣旨，务必尽快找个文武兼备的人到西山去做县令。
州官接了圣旨就犯了难，找遍了手下所有有资格担当此任的人，就是没有人答应去当这个县官。朝廷逼得又紧，怎么办？最后州官想到了王天赐。这个囚犯浑身是本领，就让他去填这个死窟窿吧。于是，州官就派心腹半夜里以提审为由将王天赐弄了出来。
王天赐心里盘算：横竖是一死，死在官场上，总比死在大牢里强。再说，自己当初跟师父习武时，也学了不少字，看个公文、当个县官不成问题。思虑再三，他就答应了。朝廷急需用人，有州官推荐，此事很快就得到批复。
王天赐成了名副其实的西山县令。上任途中，有一天，王天赐走到一个镇上，天快黑了，就住了店。客房里挂着一幅画：一只雄鹰张着爪子展翅欲飞。他见这只鹰目光炯炯，栩栩如生，很喜欢，就情不自禁地伸手摸了一摸。晚上睡觉，刚合上眼，就听那鹰叫开了：“王天赐，临走买去这幅画，把它挂在大堂上，保你做官不出岔。”
王天赐刚开始并没有在意，以为是自己喜欢画—迷迷糊糊在做梦。可是，如此三番做同样的梦，他就觉得有些蹊跷，天亮了就问店小二，那幅画是哪里来的。
小二说：“几年前一个云游道人吃了饭，没钱付账，给画了这幅画抵饭钱。”
王天赐突然想起狱中老道的话，十分高兴，见画就像见到了老朋友。他毫不犹豫地把画买下，将它挂在大堂上。
王天赐上任以后，凭着自己的智慧和才干，破了不少沉积的冤假错案，深得当地老百姓的称赞，却触动了作奸犯科之人。他们纠集在一起，多次故意挑衅，大闹公堂，明里暗里都想加害于他，结果都经不起他的三拳两脚。连王天赐自己也不明白，怎么自己就身轻如燕、武功倍增、思维敏捷了很多呢？
西山县的人们都说新任县太爷武功高强，又有神鹰图相助，没有破不了的案，吓得那些为非作歹的恶人老实了许多，再不敢轻举妄动。
消息传到州官的耳朵里，他心里暗自欢喜。州官想弄到这幅神鹰图，于是就迫不及待地派人去向王天赐索要此画。
王天赐托词说此画是自己临时替朋友保管的，不会轻易送人，请州官大人见谅。
来人碰了一鼻子灰，临走的时候恶狠狠地扔下一句话：“等着吧，有你好看的！”
这天晚上，王天赐做了一个梦，梦到老道对他说：“州官得不到神鹰图，一定不会善罢甘休。既然州官喜欢神鹰图，就给他吧。他弄了去，只会倒霉……”
果然，第三天州官亲自出马，带领州衙公差一干人，气势汹汹直扑西山县衙。他对王天赐说：“王天赐，别忘了你是谁，怎么当上这个县官的，老子能把你举荐出来，也能立刻再把你弄进去……”
王天赐不紧不慢地回答道：“大人，事情到了这个地步，什么也别说了。凭私人交情，我把画送给您就是了。”
州官听了王天赐的话，觉得这王天赐还算识时务，就改变语气说：“以后好好干，只要听话，本官不会亏待你……”
州官将画弄回去后如获至宝，他召集手下党羽、狐朋狗友，大摆筵席，一连庆贺了三天。
这天晚上，他喝得醉醺醺的，一个人在内室里对着画上的鹰扬扬得意地说：“神鹰啊，以后我是你的主人。只要听我的话，我会当真神供奉你。要是违背了我的意图，我就一把火烧了这画，让你随画化成灰烬。”他想了一会儿，又说，“现在，我命令你去替我办一件事，把黄财主家中的宝贝玉琵琶拿来让我珍藏。”话音刚落，就见老鹰眼珠开始转动，羽毛、翅膀也微微地动起来。
州官惊得目瞪口呆，连声说：“好，好！”
神鹰离开画面，扑棱一下翅膀冲开窗户，飞了出去。不一会儿，突然玉琵琶从天而降，正是州官朝思暮想的宝贝。
看着宝贝，州官顿时眉开眼笑，他抚摩着玉琵琶，爱不释手。突然，玉琵琶变成了毛茸茸的神鹰，还没等他回过神来，神鹰伸出鹰喙照着他的脸连啄两下，然后伸出利爪，抓住州官的两只脚，将他倒提起来，狠狠地摔下地。州官顿时脑浆迸裂，气绝身亡。神鹰拍拍翅膀，穿过窗户飞走了。
朝廷接到报案，刑部立刻派人前来处理此事。从州官尸体上的伤痕来看，有被利爪抓过的伤痕，认定凶案是神鹰所为。案发现场，神鹰图只剩一张白纸，神鹰不知飞到哪里去了，追根寻源，自然牵扯出王天赐。
刑部办案官员审问王天赐，要他交代与州官有何过节，为何以献画为名，假借神鹰之手谋害州官……
王天赐申辩说，这实在是天大的冤枉。自己无意中得了此图，是州官亲自强行索要，这件事有县衙州衙里不少人可以作证。他一个小小的县令，怎么敢违背州官的意愿？
刑部办案官员经过多方调查，得知了神鹰图的神奇之处，方才定案。俗话说：拔出萝卜带出泥。办案官员在办案过程中，得知了王天赐的底细：一个侠客竟然摇身一变，成了大明朝的县太爷，真是天大的笑话。为了他能掌控的神鹰图，刑部官员决定对他暂时网开一面。刑部官员限王天赐三天之内将神鹰召回来，让它效力于皇上。
王天赐说：“神鹰助我，是受佛祖的旨意，让这一方百姓过上好日子。我不敢有半点儿私心，任何人亵渎神灵，都不会有好下场。前任州官强逼索要，贪得无厌，惹怒了神灵，才遭了厄运。再说，神鹰能不能飞回来还不知道，您让我如何答应？”
刑部官员见王天赐铁了心，软硬不吃，当即下令将其抓捕归案打入死牢，然后上报朝廷，要求数罪并罚，就地正法。
行刑这天，王天赐带着枷锁被押解到刑场。
当地老百姓听到消息，都为王天赐感到可惜。自从王天赐当了这西山县令，处处为百姓着想，将一个乱糟糟的西山县治理得井井有条。如今这么好的父母官将要被正法，他们口口相传，尽自己所能，准备最好吃的饭食赶往刑场，为他们的青天大老爷饯行上路。
囚车载着王天赐来到刑场，几千西山百姓齐刷刷跪倒在地，为其喊冤，要求放了王县太爷……
王天赐为之感动，看来自己的所作所为确实是无愧于天地，无愧于老百姓，自己死而无憾了。他高声喊道：“谢谢父老乡亲们的抬爱了。今生永别，来世我们还做朋友，做兄弟！”
午时三刻，监斩官下令：“时辰已到，开斩！”
刽子手抡起屠刀，百姓们的心提到了嗓子眼儿，含着泪水不忍直视。
在关键时刻，只听“嗷”的一声，一只雄鹰突然闪电般从天而降，对着刽子手的手狠狠啄去，屠刀“哐当”落地。刽子手惊魂未定，神鹰又对着其眼部啄去，幸亏他反应快，抬起受伤的手捂住眼睛，大叫着向一边跑去。神鹰不再追赶，而是飞到王天赐的肩上，虎视眈眈地怒视着在场的官员们。与此同时，又有一群大鸟黑压压地飞来，直奔监斩的官员。官员们个个惊慌失措，狼狈逃窜。老百姓见状，赶紧一拥而上，将王天赐解救下来。
王天赐逃过一劫，神鹰归图。从此他背着神鹰图，再次闯荡江湖，继续劫富济贫，做对老百姓有益的事。
